A cena se passa nas florestas da Índia, no século 15.
Cena Única
Um eremita hindu está meditando. Ele se chama Visvakarma. Vemos então aparecer repentinamente um ser de quatro braços, é a forma de Vishnu. Visvakarma para de meditar diante de presença de Vishnu.
Visvakarma- Meu Senhor Krishna, os meus desejos foram atendidos. Eu posso finalmente ver vossa forma eterna.
Vishnu- Visvakarma, você tem meditado em minha forma eterna por mais de vinte anos. E também tem procurado saber o futuro deste planeta. Eu vos direi agora o que precisa saber.
Visvakarma- Meu Senhor Vishnu, é uma honra receber tal informação.
Vishnu- Saiba, Visvakarma, que minha última encarnação neste planeta não será física.
Visvakarma- Não entendo, meu senhor. Você não descerá a este mundo.
Vishnu- Não em forma corpórea. Eu virei como uma consciência tão poderosa que muitos sentirão. Virei como um fogo abrasador para varrer toda a escuridão que se esconde neste mundo e tanto tem prejudicado este mundo.
Visvakarma- Nós o esperamos em forma corpórea, meu senhor. Me diga como saberemos que o senhor está presente.
Vishnu- Este mundo me sentirá pelo coração e não pela mente. Apenas o coração do homem pode realmente me sentender, oh grande Visvakarma.
Visvakarma- Meu senhor, permita que eu possa estar nessa época presente neste mundo para que eu possa ver vosso retorno.
Vishnu- Você estará aqui neste mundo. Você ajudará em minha missão de limpar a terra de todo o mal.
Visvakarma- Será uma honra para mim realizar penitências e sacrifícios em vossa hnora, meu senhor Vishnu.
Vishnu- Você tem feito isso por muito tempo. Você é dum dos meus mais fiéis devotos.
Visvakarma- Sim, meu senhor. Para mim é um deleite meditar em vossa presença.
Vishnu- Saiba também, oh Visvakarma, que após o período de purificação da Terra, todos aqueles que passaram por essa Terra para disseminar o dharma estarão de volta em forma corpórea.
Visvakarma- Tudo isso é maravilhoso, meu Senhor Vishnu.
Vishnu- Visvakarma, continue meditando em minha forma espiritual. Você alcançará a libertação fazendo isso.
Visvakarma- Assim o farei, meu senhor.
Vishnu desaparece da vista de Visvakarma. Visvakarma começa a chorar copiosamente.
Visvakarma- Preciso contar essa aparição ao meu mais dileto amigo.
Visvakarma sai pela direita. Ouvimos o chilrear dos pássaros. O pano desce rapidamente.